資安投資解析:YL Ventures、Ballistic Ventures等7個cybersecurity基金
資安新創2025年募資達180億美元創三年新高,以色列單一市場就吸引44億美元,Wiz以320億美元被Google收購更是史上最大資安併購案之一。本文解析7個資安專門基金。
7個資安專門基金解析
YL Ventures:資安種子輪的最大基金
完全專注資安領域,2022年募得4億美元Fund V,是史上最大的資安種子基金,總部橫跨矽谷與特拉維夫,透過CISO網絡協助投後公司完成美國市場的策略執行。
Ballistic Ventures:資深操盤手主導的孵化模式
由資安界資深操盤手主導(包含Mandiant創辦人Kevin Mandia),專為前種子與種子階段設計,採動手孵化模式,Fund II規模達3.6億美元。
Team8:以色列情報背景的公司創建模式
2014年成立,由以色列8200部隊前領導層創辦,採創建公司模式而非單純投資,獲Microsoft、Cisco、Walmart等企業戰略支持,進入門檻高但網絡極其深厚。
ForgePoint Capital:資安到鄰近技術的擴張佈局
管理資產逾10億美元,種子到成長期皆有布局,近年將投資範疇擴大至AI/ML、區塊鏈、雲端、DevOps、保險科技與隱私等鄰近領域。
Cyberstarts:CISO網絡打造獨角獸的種子專家
累計承諾資金逾14億美元,以深厚的CISO網絡協助早期公司快速取得商業驗證,曾協助Wiz從種子輪成長到320億美元的收購價值。
DataTribe:國安背景的新創工作室
總部華盛頓特區的資安新創工作室模式,團隊由NSA與以色列8200部隊校友主導,兼具投資與共同創建功能。
NightDragon:前FireEye執行長主導的成長期基金
由前FireEye執行長主導,專注後期成長階段的資安、安全與隱私公司,協助擴大規模。
如何提高獲投機會
資安新創在種子輪ARR達300萬美元左右時,專門基金的評估標準會顯著提高;建議提前準備結構化資料室,展現專業度,並優先鎖定與自身技術背景(如以色列軍事情報淵源)相符的基金。
常見問題
Q1:為什麼以色列資安創投特別發達?
以色列8200部隊等軍事情報單位長期培養資安人才,退伍後創業形成獨特生態圈,YL Ventures、Team8、Cyberstarts等指標基金皆與此人才網絡緊密相關。
Q2:非資安背景的創辦人適合找這些基金嗎?
較具挑戰性,多數資安專門基金重視創辦團隊的產業資歷與CISO網絡信任度,建議先透過顧問或早期客戶累積產業可信度再接觸。
總結
從YL Ventures的最大種子基金到Team8的公司創建模式,這7個基金構成了資安投資的核心版圖。第二批新增資源系列至此共完成14篇,涵蓋印度、金融科技、遊戲Web3、教育科技與資安五大新主題,感謝持續關注。
留言